В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии главного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и стабильность города нарушает шокирующее событие: убит один из самых состоятельных граждан, лидер губернского дворянства Нефедьев. Расследовать это преступление поручено Алексею Лыкову, опытному сотруднику нижегородского сыскного управления. Стремясь раскрыть дело, он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его обычного восприятия. Чтобы добиться справедливости, Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.