Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу. Он решительно намерен ввести свои правила, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, руководительницы детского хора. В эпоху перестройки народ саха ищет новую идентичность. Культурный конфликт неожиданно сближает нового директора и его оппонентку. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между мрачными тайнами прошлого и любовью, открывающей дверь в светлое будущее.